Sacyr lève des fonds

Sacyr vient d’annoncer son intention de lever 416 M € via une émission d’obligations convertibles et de nouveaux titres. Le groupe ambitionne par ce biais d’étoffer sa trésorerie et de financer son expansion internationale.
Ce matin, Sacyr avait déjà levé 166 M € via de nouveaux titres (7,2% du capital) valorisés 4,58 € l’unité, soit un rabais de 2,9 % par rapport à la cotation du mercredi précédent (4,719 €).
Sacyr entend désormais émettre 250 M € d’obligations convertibles à 5 ans et à taux fixe de 4%. L’émission devrait avoir lieu le 8 mai prochain.

UPDATE 1-Spain’s Sacyr to raise 416 million euros with bonds, shares | Reuters.

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